澳大利亚通胀预期降温 强化央行鸽派政策基调
墨尔本研究院数据显示，8月澳大利亚整体月度通胀指标环比下降0.3%，同比增速由7月的2.9%放缓至2.8%；季调后月度通胀指标环比回落0.2%，同比增速由2.6%降至2.4%，略低于澳洲联储2%-3%通胀目标区间中值。此类数据将令澳洲联储行长米歇尔·布洛克感到欣慰——其将于周三公开发表政策讲话。...
瑞银: 中国内地高端GPU库存足以满足未来几季需求！内地主要互联网公司全年资本开支展望基本维持不变
格隆汇9月1日｜瑞银投资银行中国互联网研究主管方锦聪表示，尽管短期支出波动，内地主要互联网公司全年资本开支展望基本维持不变。据行业调研，内地高端GPU库存足以满足未来几个季度的需求。 今年以来中国互联网ETF(KWEB)上涨接近三成，主要是由市场情绪好转带动估值倍数提升所驱动。事实上，电商巨头布局即时零售导致今年行业盈利预测下修14%，但大型互联网公司市盈率(PE)估值...
大行评级｜建银国际：上调信达生物目标价至125港元 评级“跑赢大市”
建银国际发表报告，给予信达生物“跑赢大市”评级，目标价由110港元上调至125港元。报告指，公司上半年盈利12亿元超预期，产品收入同比增长37%至52亿元，Mazdutide放量及IBI-363、IBI-3001临床进展提供催化，中国生物药龙头地位进一步巩固。...
同和药业(300636.SZ)：CMO/CDMO业务二季度有所增长，未来可期
格隆汇9月1日丨同和药业(300636.SZ)于近期投资者关系活动表示，CMO/CDMO业务二季度有所增长，未来可期。近年公司在CMO/CDMO项目上新增项目有所增多，在部分老项目逐渐退出市场的情况下，公司将积极服务现有项目，大力开拓新项目，争取新项目能早日放量以弥补现有老项目订单减少带来的缺口。CMO/CDMO业务有望在2027、2028年实现快速增长。...
中银证券给予中国中免买入评级，Q2营收降幅环比收窄，关注海南封关与市内渠道增量
快讯摘要 中银证券给予中国中免买入评级，Q2营收降幅环比收窄，关注海南封关与市内渠道增量 每经AI快讯，中银证券9月1日发布研报称，给予中国中免（601888.SH，最新价：69.4元）买入评级。评级理由主要包......
金鹰基金：资金博弈加剧市场波动 外围流动性改善添底气
上周A股高位放量震荡，市场轮动效应逐步显现，借政策和中报业绩催化，地产、农林牧渔和电力设备等板块在科技回调的时点展开轮动。周内创业板指表现强劲，A股成交额有所上升，日均成交额升至2.98万亿元。市场风格方面表现为：成长>周期>消费>金融；各行业涨跌分化，科技成长板块领涨。
金鹰基金表示，资金博弈加大短期市场波动，外围流动性改善利好逆势布局。国内方面，上周科技板块...
天伦燃气(1600.HK)销气、增值业务齐升，高股息和业绩弹性凸显长期配置价值
2025年以来，港、A股演绎“慢牛”行情，外资回流持续改善，其中港股长线稳定型外资累计流入约677亿港元。这一轮中国资产重估浪潮由高成长性的科技板块主导，而公用事业板块凭借业绩稳、股息高的属性，也吸引了众多海外机构和长线资金的关注。以天伦燃气(1600.HK)为例，股价从4月低点上涨至今已翻倍。8月28日，天伦燃气发布2025年中期业绩，在稳健发展的基础上，上半年实现营收42.4亿元，同...
研报掘金丨太平洋：维持中航高科“买入”评级，核心主业保持增长，产能布局持续优化
太平洋研报指出，中航高科2025年上半年归属于上市公司股东的净利润6.05亿元，较上年同期增长0.24%；基本每股收益0.43元，较上年同期持平。核心主业保持增长，科技创新成效显著。公司深入实施创新驱动发展战略，持续加大航空领域关键核心技术攻关力度，上半年累计研发投入10,219.29万元，为高质量可持续发展提供了有力支撑。目前，公司已基本完成先进航空预浸料生产能力提升项目建设，并进入试...
北京数据集团有望近期正式挂牌
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中国证券报·中证金牛座记者日前获悉，北京数据集团有望于近日正式挂牌。
天眼查信息显示，北京数据集团已于2025年7月22日注册成立，注册资本30亿元，经营范围包括大数据服务、数据处理服务、数据处理和存储支持服务；以自有资金从事投资活动、自有资金投资的资产管理服务、互联网数据服务；以及人工智能公共服务平台技术咨询...
中金：中美流动性共振的窗口期
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来源：中金策略
美国：美联储超预期转鸽，暗示9月重启降息，美元流动性或阶段性走向宽松。
上周五全球央行年会上，美联储主席鲍威尔超预期放鸽，提出需要调整货币政策平衡风险[1]，这一表述暗示美联储或于9月FOMC会议上重启降息，市场计入9月降息概率升至86%。
图表1：期货市场预期9月美联储降息概率...