纺织服饰行业25W36：25H1港股运动服饰板块稳健增长 电商渠道表现更优、专业垂类品牌维持高增
25H1港股运动服饰总结：1）营收：25H1港股运动服饰公司收入同比均正增长，25Q2终端销售环比放缓、线上继续优于线下。2）分品牌：细分垂类品牌延续高增势头，25H1安踏旗下的迪桑特&可隆其他品牌同比+ 61.1%，特步旗下的索康尼&迈乐专业运动板块收入同比+32.5%。3）净...
计算机行业周观点：迎接AI算力投资浪潮
市场回顾：本周（2025.9.1-2025.9.5），沪深300 指数下跌0.81%，计算机指数下跌7.27%。 周观点：迎接AI 算力投资浪潮 （1）全球算力巨头相继发布财报，AI 算力收入保持高增长根据NVIDIA 发布的2026 财年第二季度财务报告，季度收入达467 亿美元，环比增长...
关税、美联储独立性、欧洲养老金改革......全球长债市场到底焦虑什么？
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来源：华尔街见闻
一场没有明确导火索的抛售，让全球长期债券市场的神经再度紧绷。
本周，全球长期债券市场经历了一场突如其来的剧烈动荡。其中，30年期美国国债收益率短暂突破5%的关键心理关口，并由此引发了股市的连锁...
诺诚健华(688428)：奥布替尼持续高增长 自免全球管线快速推进
业绩摘要：2025 上半年公司实现收入7.31 亿元（+74.3%），其中核心产品奥布替尼销售6.37 亿元（+52.8%），BD 及研发服务收入0.9 亿元。奥布替尼销售持续高增长，2025 上半年奥布替尼治疗1L CLL/SLL 新适应症获批上市，并获2025 版CSCO 淋巴瘤指南1 级推...
人形机器人专题4：变革前夜：旋转VS直线 关节模组还有哪些机会？-硬件、工艺及设备
本篇报告解决了以下核心问题：1）梳理了人形机器人关节模组的部分本体和厂商方案，进行现有方案的供/需比对。关节模组是人形本体的核心硬件，目前主要分为旋转和直线两个大类，适配不同的部位和功能，在两个类别中又有许多可选方案。2）重点介绍了旋转执行器中的减速器方案、加工工艺及部分厂商布局，并介绍了精冲工...
建筑装饰：反内卷关注度再提升 重视建筑板块投资机遇
核心观点 本周CS 建筑板块下跌1.13%，沪深300 板块下跌0.37%，建筑板块跑输大盘0.76pct。本周中小园林标的、转型标的以及洁净室板块涨幅靠前。近期反内卷关注度提升，重申建筑板块反内卷投资机遇。当前时点，我们继续维持此前观点，建议关注反内卷行情及中西部基建景气向上，固投产业链重点...
家用电器-NAS专题：爆发前夜的潜力刚需品
投资要点： NAS 专题：爆发前夜的潜力刚需品 NAS 是一种将存储设备直接连接到网络，为多个用户提供数据存储、管理和共享服务的解决方案。NAS 正在从专业用户小众产品发展至大众产品，市场处于爆发前期，2023 年全球家用NAS 设备市场销售额达到了24.4 亿元，预计2030 年将达到28...
迪阿股份(301177)：业绩恢复同增 渠道优化成效显著
事件 2025 年8 月28 日，迪阿股份发布2025 年半年报。2025H1 总营收7.86 亿元（同增1%），归母净利润0.76 亿元（同增132%），扣非净利润0.02 亿元（2024H1 为-0.44 亿元）；其中2025Q2 总营收3.78 亿元（同增7%），归母净利润0.55亿元（...
新能源行业周报：经济性驱动储能超预期 中欧海风迎订单、交付高峰
本周重要事件与核心观点: 光伏：供给侧改革持续推进，产业链供需博弈持续。2025 年9 月4日，工业和信息化部、市场监督管理总局联合印发《电子信息制造业2025-2026 年稳增长行动方案》，提出“在破除‘内卷式’竞争中实现光伏等领域高质量发展，依法治理光伏等产品低价竞争”等，供给侧改革持续推...
房企中报透出的市场冷暖：万科亏119亿元 金地集团亏37亿元
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来源：中国房地产报
城市与区域治理研究院 苏志勇/文
2025年中报季收官。从近期上市房企中报和业绩会可以看出，虽然房企整体业绩表现不甚理想，但对市场信心有所恢复。绝大多数房企认为，房地产市场已基本触底，但反...