今日半导体设备板块大爆发，并非“先进制程扩产”逻辑有新利好，而是跷跷板行情受益者。科技与电新呈跷跷板，电新持续火爆后拥挤度高，成交占比达 36%，今日承压，资金向科技股回流。科技股无“新一轮叙事”，资金回流节奏偏乱，较有章法的是华为链和 AI 应用、明年 eps 显著爬坡的半导体设备，两存扩产迫在眉睫，明年行业订单增速 50%+。老樊分享机构判断板块阶段性顶部的方法――看拥挤度，电新当前需消化高拥挤度，调整震荡、缩圈。对于主线调整大盘是否风格切换，市场分歧大，建议提前预留仓位，兼顾防守与低吸。
股票名称 ["碳酸锂"]板块名称 ["半导体设备","科技","电新"]半导体设备、拥挤度、风格切换看多看空 内容中既提到半导体设备等科技板块有积极因素，如半导体设备明年eps会往上走、行业订单增速高；又指出电新板块面临高拥挤度需要调整，市场对于风格切换也存在分歧且信号不足，整体没有明显的看多或看空倾向，所以是中性。猛锤，一记利空！?和讯自选股写手风险提示：以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点，不代表和讯的任何立场，不构成与和讯相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前，投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素，并于需要时咨询专业投资顾问意见。和讯竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性，对此和讯不做任何保证和承诺。本文由 AI 算法生成，仅作参考，不涉投资建议，使用风险自担
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