来源：观潮财经
政策推动发展，技术引领未来。
2025年前三季度，我国新能源商业车险签单保费首次破千亿，达1087.9亿元，同比增长36.6%。上半年太保、平安等头部险企宣布新能源车险业务实现承保盈利。
近日，金融监管总局财产保险监管司司长尹江鳌表示，今年9月新能源汽车渗透率已达58%；1-9月新能源汽车商业险投保率达91%，预计今年新能源车险保费将达2000亿元左右，增速超过30%。
随着新能源车的普及，新能源车险的问题也日益引起各界重视。回溯2021年专属车险问世，近年一直因维修成本高企、数据壁垒森严而深陷“车主喊贵、险企叫亏”困境。如今，在供需两侧改革的系统推进下，这一新兴保险板块虽初见曙光，但如何实现可持续盈利与高质量服务，仍是待解的核心命题。
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规模激增盈利现曙光，头部险企领跑新能源车险赛道
在10月28日举行的2025金融街论坛年会中欧保险创新论坛上，尹江鳌表示，今年9月新能源汽车渗透率已达58%。1-9月新能源汽车商业险投保率达91%，比燃油车高6个百分点，预计今年新能源车险保费将达2000亿元左右，增速超过30%。
根据公开数据，截至今年前三季度我国新能源商业车险的签单保费已达1087.9亿元，同比增长36.6%。而同期车险整体的保费约为7239亿元，同比增长3.21%。两者数据相比，新能源车险规模扩张十分迅速。
同样引人瞩目的是，部分头部险企宣布其新能源车险业务已实现承保盈利。这一转变是否意味着新能源车险在经历多年亏损后，开始走向良性发展轨道？
平安、太保宣布盈利
据中国平安2025年上半年业绩报告显示，中国平安实现承保新能源车575万辆，同比增长49.3%，新能源车险原保险保费收入217亿元，同比增长 46.2%，市场份额27.6%，为新能源车主提供了21万亿元风险保障；同时实现当期新能源车险业务承保盈利，成本呈可持续优化趋势。
中国太保副总裁俞斌在2025年中期业绩发布会上提到，上半年太保产险新能源车险服务车辆数超过530万辆，新能源车险原保险保费收入105.96亿元，占车险保费比例19.8%。其表示，“新能源车险总体经营情况比较好，已经出现盈利空间。”
新能源车险加速出海
在国内市场稳步发展的同时，中国险企积极布局海外新能源车险市场。今年以来，已有多家保险公司加速拓展海外业务，主要涉及东南亚、欧洲、南美、中东等市场。
今年年初，人保财险制定了“聚焦香港、探索亚洲、规划全球”的三步走策略，于1月在香港分别与AXA安盛香港及澳门及安盛天平签署三方项目合作备忘录。6月，人保财险再次与AXA安盛泰国及安盛天平签署新能源车险海外保险三方合作备忘录，将新能源车险拓展至泰国市场。
人保财险党委书记、总裁于泽表示，泰国是人保财险新能源车险出海项目继今年年初在香港落地后选择的第二站，是人保财险车险服务从境外走向海外的关键一步。
据中国太保公众号7月消息，太保产险携手三井住友海上火灾保险（MSIG）及中怡保险经纪，与国内多家头部新能源车企达成战略合作，实现泰国市场多批次保单落地，成为国内险企在新能源车险国际化服务领域的首个成功案例。此举标志着中国保险业在新能源车险国际化服务领域取得关键性进展，为中国车企“走出去”提供了强有力的风险保障支持。
10月22日，中再产险与现代保险在上海国际再保险会议上签署新能源车险出海业务合作框架协议，计划构建“直再融合+产业融合”的中国新能源车出海国际保险合作新模式。
据悉，众安保险近日落地首笔海外新能源车险业务，成为中国首家开展海外新能源车险业务的互联网保险公司。
近日，在第八届中国国际进口博览会“新能源车生态发展论坛”上，中国汽车工业协会副总工程师王耀在介绍新能源车出海现状时表示，目前，新能源车出海正在迈向结构优化和高质量增长的阶段。产业高速扩张背后，全球化挑战亦随之凸显。
与会业内人士普遍认为，金融配套短板成为制约瓶颈——海外车险供给不足、数据积累匮乏导致投保成本高企，此外，充电桩布局、二手车流通、电池回收等生态环节的不完善，也加剧了车企出海的运营压力。
头部险企盈利初现，但新能源车险方向并非都是好消息。当下行业还面临客户感觉新能源车险保费贵，而大部分险企在此方向仍无法实现盈利的困境之中。如何在这个新的方向上做到既让险企不受伤，也让大部分车主满意，还有很长的路要走。
02
政策赋能、技术突破，新能源车险成各界关注点
近年，随着新能源汽车的蓬勃发展，新能源车险应运而生，此方向的政策与技术突破频现。2020年，原银保监会发布《关于实施车险综合改革的指导意见》，提出支持行业制定新能源汽车保险示范条款。
新能源汽车专属保险产品于2021年底正式问世，依托的是上海保交所开发的新能源车险交易服务系统。2021年12月27日，上海保交所宣布，新能源车险交易平台上线，并首批挂牌12家财险公司的新能源汽车专属保险产品。
专属产品的推出填补了传统车险保障不足的痛点，将“三电”系统及自燃风险纳入保障范围，有助于消除消费者购车疑虑并提升消费者的用车体验。
2024年1月，为了解决高风险新能源车的投保难问题，金融监管总局向财险公司下发《关于切实做好新能源车险承保工作的通知》，强调要“提高政治站位，强化责任担当”，明确交强险不得拒保，商业险愿保尽保。
在新能源汽车与新能源车险并行发展的同时，由于新能源汽车阶段性地出现了出险率和维修成本较高、部分车型保险风险与价格不匹配、少数车辆投保不畅、部分车型保费较高、新能源车险经营持续亏损等现象，引起了各方关注。
为此，2025年初，金融监管总局联合工业和信息化部、交通运输部、商务部发布了《关于深化改革加强监管促进新能源车险高质量发展的指导意见》（下称《指导意见》）推出一揽子政策举措，着力推进新能源车险供需两侧改革，通过综合施策来系统化解上述矛盾和问题，有效满足人民群众车险保障需求，更好服务新能源汽车产业高质量发展。
回望这段从零到一的跨越历程，中国新能源汽车产业的崛起不仅是政策前瞻性引导与市场强大韧性相结合的典范，更是一场关于技术、市场与战略的深刻变革。从钱学森的远见卓识，到直面全球竞争并实现引领，其发展轨迹清晰地印证了：唯有把握核心技术与产业生态的主动权，才能在时代变革中立于潮头。
如今，当新能源汽车驶入规模化、全球化发展的新阶段，其庞大的保有量和社会影响力，也对与之配套的金融服务，尤其是新能源车险，提出了更高效、更精准、更普惠的时代要求。新能源汽车产业的辉煌篇章，正期待由保险等跨行业协同力量共同续写。
新能源车险的发展定然离不开新能源汽车本身。
1992年，钱学森院士给彼时副总理邹家华写信，建议我国汽车工业应跳过汽油柴油阶段，直接进入减少环境污染的新能源阶段。在他的提议下，我国制定了“电动汽车研究计划”，在“八五”期间投资1500万重点用于电动汽车的研发，自此我国新能源汽车的发展启程。
在经历十余年的研究开发后，2008年北京奥运会期间，超500辆新能源汽车被交付使用。2009年，国家启动“十城千辆节能与新能源汽车示范推广应用工程”，通过财政补贴在公共领域率先推广。
2010年，我国把节能与新能源汽车列入七大战略性新兴产业之一。财政部首次颁布了《私人购买新能源汽车试点财政补助资金管理暂行办法》，选定上海、深圳、杭州、长春与合肥五座城市作为试点城市，而后增加了北京。这一办法对私人购买新能源汽车以及电车相关基础设施给予补助。彼时新能源汽车虽然有不小的技术难题，但在政策指引下，北汽、比亚迪等车企纷纷披挂上阵。
2015年，我国又将新能源汽车列入中国制造业转型升级的重点领域。彼时我国新能源汽车销量超过33万辆，成为全球最大的新能源汽车市场。不过，此阶段也存在部分产品实用性不强、市场投机等现象。
而随着以互联网企业为代表的造车新势力入局，在全球智能电动汽车领域拔尖的特斯拉来到国内，再加上20年积累的三电（电池、电机、电控）技术，我国新能源汽车在2019年后开始了迅速飞跃。
虽然经历了各种舆论漩涡，2019年入华的特斯拉如同鲶鱼一般，激发了车企的动力与整个产业链的竞争力。以比亚迪、“蔚小理”为代表的中国品牌在竞争压力下迅猛发展，不仅在销量上实现突破，更在充电技术、电池技术等方面引领全球，使中国成为新能源汽车领域的佼佼者。
如今，新能源汽车产销情况仍保持着强势上升的趋势。据中汽协数据显示，2025年前三季度新能源汽车产销分别完成1124.3万辆和1122.8万辆，同比分别增长35.2%和34.9%。
从上图新能源汽车月度销量可以看出，我国新能源汽车的市场规模正逐年逐月持续增长。
03
多方通力合作，痛点破解进行时
新能源车险发展至今，虽规模持续扩张，但这千亿级“新蓝海”之下，却隐藏着“车主喊贵、险企叫亏”的双重困境。
据了解，自从新能源车险于2021年正式上线以来，消费者与险企对于新能源车险定价或是盈利能力的抱怨声络绎不绝。据观潮财经梳理发现，车主与险企“双亏”情况昭示着该业务有多方面痛点，监管、险企、车企等多方机构正在积极解决。
维修成本高企，多方合力推动维修经济性提升
新能源车险面临的首个痛点是维修成本居高不下。
“新能源汽车的维修成本显著高于传统燃油车。”中国人寿财险车辆保险部有关负责人分析，这主要源于三方面因素：一是车主可选维修渠道较窄，维修技术、配件供应等方面存在限制；二是目前新能源汽车零配件、工时价格相对较高；三是新能源汽车常运用一体化压铸技术等高度集成化制造方式，并装载大量智能化设备，维修难度高，继而导致费用高。
技术迭代迅速同样也是推高维修成本的重要因素。新能源汽车技术迭代周期仅为1年，而传统燃油车为4-6年。新的技术带来新的零部件，导致零部件维修成本居高不下。
针对这一问题，今年发布的《指导意见》提出明确解决方案：丰富维修零部件供给渠道，推动车企和电池企业向社会销售“三电系统”配件。
部分车企已开始行动。宁德时代于2024年推出电池专项维修服务，将维修成本控制在1-2万元，较整体更换下降80%以上。
监管层面则推动建立保险车型风险分级制度，将低速碰撞试验结果与商业车险保费挂钩，引导车企优化车辆安全性和维修经济性设计。
数据壁垒与定价难题，精准化定价模型逐步建立
新能源车险的第二个痛点在于基础数据不足导致的定价难题。大量新品牌、新车型上市，保险公司缺乏历史承保理赔经验数据，传统定价模型难以适应快速变化的市场。
“新能源汽车技术迭代速度已远远超过传统定价模型的更新频率。”人保财险副总裁张道明指出，这对车险经营带来挑战。
中国精算师协会执行副会长兼秘书长张晓蕾进一步表示，新能源车险车均风险成本是燃油车的约2.2倍，但保费仅是燃油车的1.7倍，形成定价与风险水平的失衡。
2025年初，新能源车险自主定价系数范围为[0.65，1.35]，即保险公司可在基准费率基础上最高上浮35%，最低下降35%，与燃油车自主定价系数范围[0.5，1.5]相比，保险公司的调价空间受限，不能充分反映车辆的真实风险水平。
面对这一挑战，监管和行业正多措并举寻求突破。《指导意见》提出“稳妥优化自主定价系数浮动范围”，促进车险价格与风险更匹配。
数据共享成为破解难题的关键。今年3月，中国太平集团副总经理朱捷表示，中国太平集团已搭建新能源车专属定价数据库，基于从车因子、电池系统和动态因子建立模型，将不同客群的风险区分度提升至两倍以上，支持了差异化定价。近年来公司新能源车险经营能力和经营效益稳步提升，承保车辆出险率逐年下降，2024年同比下降8.2%，2025年1月至2月同比下降15.1%。
据观潮财经梳理得出，新能源车险专属定价库的形成，能够给行业带来最直接的价值就是实现了从“一刀切”到“千人千面”的精准定价飞跃。
在10月28日举办的中欧保险创新论坛上，中国保险行业协会、中国精算师协会、中国汽车工业协会与中国汽车维修行业协会（以下简称“四方”）共同签署《促进新能源汽车产业高质量发展合作备忘录》。根据备忘录，四方将在技术标准共建、数据共享研究、维修体系优化、政策建议与行业倡导等方面进一步强化合作，通过定期会商、信息通报等机制，着力提升新能源汽车的安全性与维修经济性水平，依托汽车行业可信数据空间，推动数据协同与应用，助力保险行业与新能源汽车产业高质量可持续发展。
该备忘录响应了《指导意见》所提出的推进数据跨行业共享的号召。
在近日的进博会上，上海机动车检测认证技术研究中心、太保产险、理想汽车等多个行业机构联合发布《组合驾驶辅助及有条件自动驾驶事故界定及数据协作技术规范》团体标准，规定了智能网联汽车组合驾驶辅助（L2）及有条件自动驾驶（L3）事故的界定规范以及执行事故界定相关的数据协作技术规范。该标准为相关保险产品的理赔提供了可靠技术依据。
太保产险副总经理陈森表示，太保产险已与国内新能源车企实现系统打通与数据互联，通过定损配件信息、定损标准的双向互通，提升车主出险后的维修理赔效率。
未来，保险公司可运用大数据、人工智能等技术，建立更精准的风险评估模型，实现基于驾驶行为、行驶路段等个性化因素的差异化定价。
高风险车型投保难，政策机制双管齐下
新能源车险的第三个痛点是高风险车型投保难。新能源汽车凭借低使用能源成本优势，成为营运类车辆的优先选择，2024年新能源汽车中营运车占比较燃油车高10个百分点，使用强度偏大。新能源网约车在过去常常面临“投保无门”的困境。其根源在于网约车作为营运车辆，日均行驶里程远超私家车，出险概率更高。
2025年1月，就在《指导意见》发布的次日，由上海保险交易所牵头搭建的全国性线上投保平台——“车险好投保”正式上线。该平台为高赔付风险新能源汽车提供线上化投保窗口，保险公司不得拒保。
截至2025年10月，该平台已承接超110万辆新能源车投保，提供风险保障超1.1万亿元。
针对网约车等高风险车型的保障方案也趋于精准化。保险公司根据其高频营运特点，推荐“车损险+三者险+司乘险”组合，既覆盖核心风险，又提供充足保障。
《指导意见》还提出研究推出“基本+变动”新能源车险组合产品，支持新能源网约车根据实际运营情况灵活投保，实现风险与保障的更精准匹配。
“车险好投保”平台的上线，不仅解决了新能源网约车主的燃眉之急，更为整个新能源车险市场的未来发展指明了方向。它通过科技手段，构建了一个集约化、透明化的市场，打破了信息不对称，促进了市场公平竞争，倒逼保险公司提升自身的风险定价能力和理赔服务水平。
通过该平台积累的海量真实行车数据，还可用于完善上文所提到的新能源车险专用数据库，实现闭环发展。
此外，35岁以下的新能源车主占比，比同年龄段燃油车主高出14个百分点。年轻人接受新事物快，更愿意尝试新能源汽车，但不可否认的是，年轻车主的驾驶年限普遍较短，应对复杂路况的经验不足。同时新能源汽车提速快、噪音小，行驶过程中不易察觉外界情况，这也是新能源汽车出险率高的因素。
新能源车险的千亿蓝海虽已初现盈利曙光，但唯有解决其诞生5年以来几项核心痛点，才能彻底打破“双亏”僵局。未来，随着保险科技与产业生态的深度融合，新能源车险有望成为护航新能源汽车全球化的重要支柱，实现“车”、“险”两者共同从规模扩张向高质量可持续发展的关键跃升。在如今监管等多家机构的全力推进下，新能源车险能够到达何种高度？我们拭目以待。
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