算力有望转向国产，AI 应用或先从 B 端开始

今日周五作者提前发文，未写盘中号。因昨晚美股受挫，打乱了其对恒生科技指数带动科技资金回流的预判。短线本月收益 17 个点，主要来自医药；中线账户本月亏 7 个点净值。作者强调十月份起分仓分账户，短线、中线两手布局。接下来着重阐述中线布局思路，当前短线炒作达极致，中线趋势票调整或接近尾声。作者结合唐主任提出的问题分析行情：A股 2026 溢价核心是国内政策与企业落地能力；大厂采用“先租后买”算力策略；中国 2026 年基础模型能力有望追赶美国 2025 年，但硬件和生态有差距；2026 年春季行情靠数据回暖与科技政策落地驱动。算力有望转向国产，AI 应用或先从 B 端开始，最终行情映射美股，结构性行情靠政策推动。

股票名称 ["汇绿","众生","特一","寒武纪"]板块名称 ["医药","国产算力","消费电子"] 国产替代、AI应用、算力看多看空 文章认为中线趋势票调整的时间和空间快差不多了，A股2026溢价的核心是国内政策和企业落地能力，2026年春季行情核心是数据回暖与科技政策落地，算力有望从海外线过渡到国产算力，AI应用有预期差和炒作空间，所以看多A股。ai 领域真的有泡沫了吗？和讯自选股写手风险提示：以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点，不代表和讯的任何立场，不构成与和讯相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前，投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素，并于需要时咨询专业投资顾问意见。和讯竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性，对此和讯不做任何保证和承诺。

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