智通财经APP获悉，9月19日―20日，2025遂宁国际锂电产业大会召开。据报道，工信部将深化供给侧结构性改革，巩固产业链优势。面向中长期新型电池产业发展趋势，研究编制《“十五五”新型电池产业发展规划》，加强产业发展统筹规划和系统布局。积极探索区域协调发展模式，引导各地区因地制宜，差异化、特色化开展锂电池产业规划布局。
业内表示，工信部此次表态不仅明确了国家层面对该产业的战略重视，更释放了防范低水平重复建设、优化产业布局的清晰信号。
数据显示，2025-2030 年全球锂电池需求复合增长率将维持在 25% 以上，市场规模有望突破 1.5 万亿元，在政策与需求的双重驱动下，具备资源优势、技术壁垒和区域协同优势的企业将脱颖而出。
政策上，9月5日，工业和信息化部、国家市场监督管理总局联合印发《电子信息制造业2025―2026年稳增长行动方案》，明确提出"2025年至2026年，规模以上计算机、通信和其他电子设备制造业增加值平均增速在7%，加上锂电池、光伏及元器件制造等相关领域后电子信息制造业年均营收增速达到5%以上"。这一政策为锂电池行业提供了明确的发展目标和政策支持，无疑增强了市场对行业长期发展的信心。
日前，工信部等八部门还联合印发《汽车行业稳增长工作方案(2025―2026年)》，提出2025年力争实现全年汽车销量3230万辆左右，其中新能源汽车销量1550万辆左右，为锂电池行业亦提供了广阔的市场空间。此外，中国汽车工业协会发布《汽车整车企业供应商账款支付规范倡议》，要求账期自验收合格日起不超过60天，稳定了锂电池企业的订单预期，利于产能规划与原材料采购。
在市场需求上，目前动力电池市场、储能市场、新能源汽车市场需求超预期增长，为锂电池行业提供坚实基础。除此之外，固态电池产业化进程加速，亦为锂电池行业带来新的增长点。
当前，国内固态电池产业化进程显著提速，已进入"技术验证期"，多家车企计划于2027年左右实现全固态电池量产搭载，相关中试线密集落地将推动行业技术升级，如宁德时代等企业技术突破(中试线良率超90%)正加速产业化进程。据悉，固态电池作为下一代电池技术，其单位耗锂量显著高于传统液态电池，这一特性将直接推动高端锂资源需求的结构性增长，尤其在2026年装车量加速放量的背景下，这将为锂电池行业带来更广阔的发展空间。
信达证券在投资建议上表示，锂电主线：储能、商用车需求持续超预期，25-26年有望量价齐升，关注电池龙头宁德时代、亿纬锂能、欣旺达等。材料关注天赐材料、多氟多、璞泰来、尚太科技、富临精工。固态电池：设备确定性高，整线、单品各有优势，材料硫化锂、锂金属、铝塑膜方向较为确定，建议关注宁德时代、先导智能、纳科诺尔、宏工科技、利元亨、海辰药业、华盛锂电、上海洗霸、厦钨新能、中一科技等。
兴业证券认为，当前锂电板块部分环节迎来价格筑底回升和扩产放缓的双重利好，市场悲观预期正逐步消化。随着企业降本增效措施的推进以及下半年传统旺季的到来，行业盈利已呈现企稳迹象并具备向上弹性。与此同时，固态电池等新技术加速落地，有望重塑行业竞争格局，具备新技术布局优势的企业或率先迎来反弹。
中信建投则认为，锂电板块已兑现2025年市场需求超预期的逻辑，当前板块核心矛盾转向2026年需求预期能否在20%增速基础上进一步上修。后续关注三大信号：一是四季度储能招标情况，其将映射2026年装机数据；二是11月底电池企业招标对应2026年的要货预期，尽管当前部分电池企业已经给出2026年指引将大幅超市场预期，但置信度仍被质疑，后续以价为基础的谈量具备可信度；三是2026年汽车以旧换新等政策延续情况以及锂电排产信息。当前尽管有较大预期差，但经济性带动下的储能超预期或将在明年加速，关注度提升的情况下第二波行情随时可能出现。
相关港股企业：
天齐锂业(09696)：近日，研究机构EVTank、伊维经济研究院联合中国电池产业研究院共同发布了《中国金属锂行业发展白皮书(2025年)》。根据白皮书内容，全球各地固态电池头部企业已经开始布局和研发金属锂用于固态电池负极材料，随着全固态电池实现大规模商业化，以及金属锂负极的渗透率的上升，将为金属锂开拓一个巨大的增量市场。其中，天齐锂业拥有600吨金属锂产能，在建产能1000吨，排名全球第二。
赣锋锂业(01772)：赣锋锂业在互动平台表示，公司储能电芯已实现规模化量产，并与多家行业头部企业建立长期稳定供应合作，目前公司的储能电芯产能也已满产。在当前储能需求爆发的背景下，公司凭借一体化布局保障对客户的稳定交付。此外，赣锋锂业表示，公司在动力电池领域持续开发，固态电池已在部分车型试装车及量产，并应用于知名无人机及eVTOL企业。公司正加速在新能源汽车、消费电子等领域的产业化进程。
中创新航(03931)：9月中旬，西牛证券发布研报称，在规模效应、降本增效的带动下，维持对中创新航(03931)正面的盈利预测，维持“买入”评级，并提高目标价至每股29.50港元。集团上调明年出货量预测，动力电池的新项目与储能电池的需求均为集团带来支撑。特别是集团的储能电池目前处于供不应求的状态，在产能释放后将能够为集团带来更大的贡献。在降本方面，集团投入产出比及良品率有显著提升，抵销研发开支增加的影响。
宁德时代(03750) ：9月下旬，里昂发布研报称，在前往宁德时代(03750) 参加2025年世界储能大会期间，参观了宁德，得知其目前的电动车和ESS生产均处于满载状态，需求强劲，尤其是海外ESS市场。由于假设2026至2027年电池出货量增加10%，该行上调2026及2027年每股盈利预测各9%。里昂对宁德时代A和H股目标价分别由390元人民币和535港元，上调至490元人民币和670港元，重申跑赢大市评级。
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