乳业翻身仗打响，2025 年上半年伊利股份营收 619.33 亿元，同比增 3.37%，净利润 72 亿，同比微降 4.39%。但行业消费复苏慢，全行业上半年营收平均增速 1.8%，蒙牛增 2.5%，伊利跑赢行业。其扣非净利润同比大增 31.78%，为 70.16 亿，主营业务盈利能力强。伊利“节流”与“开源”双管齐下，成本控制优，毛利率达近年最高；奶粉、奶酪、冷饮等新业务成第二增长极。截至 9 月 18 日，其 PE为 21.62 处于历史较低水平，PEG 为 1.35，考虑行业情况，估值合理。伊利经营韧性与成长潜力足，但投资仍需持续跟踪并谨慎。
股票名称 ["伊利股份","光明乳业","三元股份","新乳业"]板块名称 ["乳业"] 伊利股份、成本控制、第二增长极看多看空（看多） 伊利股份2025年上半年营收跑赢行业，扣非净利润同比大增，成本控制优秀，毛利率提升，第二增长极表现强劲，PE（TTM）处于历史较低水平，PEG值虽较高但在行业内处于合理区间，公司具有扎实的经营韧性与成长潜力。1800亿伊利，拨云见日！和讯自选股写手风险提示：以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点，不代表和讯的任何立场，不构成与和讯相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前，投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素，并于需要时咨询专业投资顾问意见。和讯竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性，对此和讯不做任何保证和承诺。本文由 AI 算法生成，仅作参考，不涉投资建议，使用风险自担
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