研报掘金丨浙商证券：维持伟星股份“买入”评级，新一期股权激励计划推出彰显发展信心

浙商证券研报指出，伟星股份发布第六期股权激励计划，针对董事、高管和核心骨干等197人，拟以5.22元/股的授予价格，授予限制性股票数量2300万股，设定26-28年业绩目标下扣非净利润复合增速达7.2%，预计于25-29年产生股份支付费用9580万元，新一期股权激励计划推出彰显公司发展信心。公司海外逆势高质量增长，孟加拉和越南园区为海外业务扩张提供坚实基础，越南工业园24年投产后产能逐渐爬坡，期待未来承载海外客户订单份额向上和利润贡献逐渐改善。随着美国对等关税安排明朗化，预计下半年客户下单节奏有所恢复，公司作为开发、快反、成本控制实力领跑的辅料龙头有望持续抢夺市场份额，股权激励彰显发展信心，稳增长高分红属性突出，维持“买入”评级。