近期锂电、储能板块行情积极，媒体报道产能紧张。作者认为本轮行情逻辑在于“反内卷”，其限制新增产能，但对存量产能去化无明确手段。锂电行业供需差距不大，头部电池厂产能利用率极高，如宁德时代上半年产能利用率达89.86%，储能二线厂商产能也打满。9月排产数据改善，宁德月排产达70GW。储能电池有小幅涨价，电芯大厂涨幅约5%。动力电池涨价概率低。材料涨价基本面概率小，但股价有交易机会。作者认为当下指向中国优质资产估值重估，此前垃圾股泡沫大，算力行情开启优质资产定价，各类资金流向优质公司，锂电、储能等行业有望受益。
股票名称 ["宁德时代","欣旺达"]板块名称 ["锂电","储能"] 产能紧张、价格上涨、优质资产重估看多看空 文章中提到锂电和储能行业一二线厂商产能紧张，排产数据改善，储能电池有小幅涨价，且中国优质资产面临估值重估，这些因素都表明市场对A股相关板块的积极预期，所以看多中国优质资产的估值重估才刚刚开始！和讯自选股写手风险提示：以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点，不代表和讯的任何立场，不构成与和讯相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前，投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素，并于需要时咨询专业投资顾问意见。和讯竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性，对此和讯不做任何保证和承诺。本文由 AI 算法生成，仅作参考，不涉投资建议，使用风险自担
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