近期市场急跌三天后今日再次拉升，这是牛市阶段性调整而非见顶。光模块龙头高位震荡，估值对应明年20多倍，高增速确定性高，算力景气度延续至27 - 28年，无泡沫。美国算力、国产算力虽短期涨幅大，但景气仍在，无见顶风险。本轮牛市主要逻辑包括美国算力引领、国产算力跟随、创新药BD出海、稀土战略对抗、机器人发展。人形机器人等利好催化或上涨，有望在今四季度或明年一季度主升，特斯拉机器人四季度或放大招，可关注机器人ETF及联接基金。逻辑强的方向调整时其他方向或跟跌，牛市中途勿轻易下车，跌是蓄势。游戏也是本轮牛市强逻辑方向，基于AI应用。
股票名称 ["机器人ETF","华夏中证机器人ETF联接","华夏机器人ETF"]板块名称 ["光模块","算力","人形机器人","创新药","稀土","游戏"]牛市、光模块、人形机器人看多看空（看多） 文本中提到牛市多急跌是阶段性调整而非见顶，光模块龙头估值合理、高增速确定性高，算力景气度延续时间长，人形机器人有较大空间且有望走出主升浪行情，游戏也是牛市强逻辑方向之一，整体表明市场处于牛市阶段，只是涨多后需要调整，不存在见顶风险，所以看多A股。今天文章，非常重要 ！和讯自选股写手风险提示：以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点，不代表和讯的任何立场，不构成与和讯相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前，投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素，并于需要时咨询专业投资顾问意见。和讯竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性，对此和讯不做任何保证和承诺。本文由 AI 算法生成，仅作参考，不涉投资建议，使用风险自担
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