近期市场出现调整，科技成长股跌幅较大，6月以来缺乏像样调整，此次阶段性调整属正常，牛市多长阴。目前AH股科技成长股涨幅大、估值较合理，而顺周期资产严重低估，有补涨动能。政策是关键变量，10月会议或有统一部署。 对于“十五五”规划，9月底zzj会议通稿中“让现代化建设成果更多更公平惠及全体人民”或指向反内卷；“持续增强发展动力和社会活力”体现政策从严格走向宽松，部分行业已现松绑迹象。此外，国庆期间文章提及传统和新型基础设施建设机遇，基建或有加速希望。四季度科技成长股拔估值有难度，关注AH股低估方向或更具性价比。
股票名称 ["未明确提及具体股票名称"]板块名称 ["科技成长股","顺周期资产","传统基建","传媒","教育","医疗"]牛市调整、风格切换、政策变化看多看空 文章认为牛市趋势无需担心，虽然市场出现阶段性调整，但符合牛市特征。且目前AH股科技成长股涨幅大、估值较合理，而顺周期资产估值严重低估，有补涨动能。同时，政策有放松趋势，部分强监管行业政策从严格管理走向逐步宽松，传统基建有加速希望，四季度关注低估方向比博弈成长更有性价比，整体体现对A股看多的观点。隐约读出来几个思路和讯自选股写手风险提示：以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点，不代表和讯的任何立场，不构成与和讯相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前，投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素，并于需要时咨询专业投资顾问意见。和讯竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性，对此和讯不做任何保证和承诺。本文由 AI 算法生成，仅作参考，不涉投资建议，使用风险自担
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