本轮牛市强逻辑为美国算力领涨、国产算力跟随，机器人前景广阔，创新药 BD 出海。美国算力近 10 年确定性高，人形机器人近 7 年空间大。目前个人会减仓美国算力，并非不看好，而是 11 月 - 2 月是业绩空档期，且美国算力今年涨幅大，适当减仓防守。26 - 27 年美国算力增长确定依然强劲。昨晚英伟达 GTC 大会介绍行业应用与硬件情况，股价创新高，有望催化 A 股美国算力再上新台阶。国产算力龙头寒武纪有望继续上行。四季度人形机器人有望创新高，特斯拉链人形机器人双龙头拓普集团、三花智控值得关注。投资要看懂逻辑，逻辑驱动交易。
股票名称 ["寒武纪","中际旭创","拓普集团","三花智控"]板块名称 ["美国算力","国产算力","人形机器人"]美国算力、国产算力、人形机器人看多看空 文中表明英伟达股价创新高会催化A股美国算力再上台阶，国产算力龙头寒武纪有望继续上涨，四季度人形机器人也有望创新高，整体呈现积极态势，所以看多A股。仓位狠狠变动 ！和讯自选股写手风险提示：以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点，不代表和讯的任何立场，不构成与和讯相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前，投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素，并于需要时咨询专业投资顾问意见。和讯竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性，对此和讯不做任何保证和承诺。本文由 AI 算法生成，仅作参考，不涉投资建议，使用风险自担
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