人形机器人板块催化不断。9 月7 日，特斯拉开通“TeslaAI”微博账号，展示了新版本的Optimus。国内人形机器人产业化不断推进，9月3 日，据“优必选科技”公众号，继7 月斩获近亿元的全球人形机器人企业最大单笔订单后，公司再次获得某国内知名企业2.5 亿元具身智能人形机器人产品及解决方案采购合同，该合同以人形机器人Walker S2 为主，是截止目前全球人形机器人最大的合同。 8 月挖机内外销保持较快增长，景气向非挖扩散。8 月挖机销量16523台，同比增长12.8%，其中内销7685 台，同比增长14.8%，出口8838台，同比增长11.1%，均保持较快增长。工程机械景气度从挖机向非挖扩散，8 月装载机销量9440 台，同比增长13.30%，其中内销4774台，同比增长18.29%；出口4666 台，同比增长8.69%。 建议关注人形机器人、PCB 设备、工程机械。此外建议关注绩优且具备独立逻辑的个股： 1）绿田机械 公司主要产品为通用动力机械产品（主要包括发电机组、水泵机组、发动机）和高压清洗机产品，布局的储能产品（自主研发的电池包和储能逆变器）已逐步进入量产阶段。2024Q3-2025Q2 公司归母净利润增速分别24.1%、55.9%、56.3%、70.4%。看好公司业绩拐点向上带来的估值修复空间。 2）宏华数科 公司数码喷印设备继续保持快速增长，2025H1 实现营业收入10.4 亿元、归母净利润2.5 亿元、扣非净利润2.3 亿元，同比分别增长27. 2%、25.2%、18.7%。上半年股份支付费用对净利润有所拖累，扣除股份支付影响后的净利润同比增长34.52%，下半年利润端有望加速。 3）新锐股份 公司主要产品包括硬质合金、硬质合金工具（凿岩工具、切削工具），上半年收入、归母净利润、扣非净利润分别增长28.97%、2.88%、13.81%。剔除2 月收购 Drillco 带来的未实现毛利和费用等影响后，上半年公司归母净利润、扣非净利润同比分别增长13.81%、26.80%。公司业务增长稳健，盈利能力有望逐渐改善。 风险因素：需求复苏不及预期，原材料价格波动风险。 【免责声明】本文仅代表第三方观点，不代表和讯网立场。投资者据此操作，风险请自担。
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