紫金黄金国际,通过香港上市聆讯,或很快启动IPO招股

紫金黄金国际,通过香港上市聆讯,或很快启动IPO招股

2025年9月14日,紫金黄金国际有限公司ZIJIN GOLD INTERNATIONAL COMPANY LIMITED(以下简称“紫金黄金国际”)在港交所披露聆讯后的招股书,或很快香港主板上市。其于2025年6月30日递表。

市场消息指,紫金黄金国际,传将于9月19日招股,9月24日确定最终发行价格,并于9月29日正式在香港联交所挂牌交易,目标是募集超过30亿美元的资金。按此金额计,紫金黄金国际将成为今年香港第二大上市项目,仅次于宁德时代(300750.SZ,03750.HK)。

紫金黄金国际聆讯后招股书链接:

https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2025/107515/documents/sehk25091400105.pdf

主要业务

紫金黄金国际是由紫金矿业所有黄金矿山(除中国之外)整合而成的全球领先的黄金开采企业之一,主要从事黄金的勘查、开采、选矿、冶炼、精炼及销售。紫金黄金国际通过全球并购整合高潜力黄金矿山资源,运用行业领先的自主地质勘查、研发、工程、建设和矿山运营能力,以及国际ESG系统,能够实现持续增储增产与高效运营。

紫金黄金国际在中亚、南美洲、大洋洲和非洲等黄金资源富集区持有8座黄金矿山(其中一座持有少数权益)的权益,截至2025年6月30日,总矿产资源量估计约为11.762亿吨,平均金品位为每吨1.5克,金金属矿产资源量为1,768.4吨。公司通过持续的金矿资源收购、开发及运营效率的提升,紫金黄金国际已成功在全球黄金开采行业中确立了领先地位,并取得强劲增长的往绩记录,是全球黄金行业增长最快的矿业公司之一。

于2024年,紫金黄金国际的黄金产量达40.4吨。根据弗若斯特沙利文的资料,截至2024年末,紫金黄金国际的黄金储量及产量在全球分别排名第九及第十一。2022至2024年公司黄金产量的复合年增长率达到21.4%,归母净利润的复合年增长率为61.9%。

紫金黄金国际收入主要来自黄金销售及其他(销售白银及铜等其他有色金属以及机械设备租赁所得租金收入)。

股东架构

根据招股书披露,紫金黄金国际在香港上市前的股权架构中,

金山(香港)国际矿业有限公司、紫金矿业集团西北有限公司分别持股76%和24%,而紫金矿业持有金山(香港)国际矿业有限公司和紫金矿业集团西北有限公司的全部股权。

董事高管

紫金黄金国际董事会,由9名董事组成,包括:

3名执行董事:

郭先健先生(行政总裁);

饶佳先生(首席财务官);

黄志华先生(首席运营官);

3名非执行董事:

林泓富先生(董事长、紫金矿业董事/常务副总裁、龙净环保董事长);

王春先生(紫金矿业副总裁);

简锡明先生(紫金矿业国际事业部首席执行官);

3名独立非执行董事:

谢少波先生(渣打银行亚太区金属及矿业董事总经理兼联席主管);

许丽君女士(越秀服务(06626.HK)独董);

陈汉先生(于香港、新加坡和中国任国际仲裁员,东方证独董)。

除执行董事外,高管包括:

黄晓虹女士(副总裁、联席公司秘书);

黄远光先生(副总裁);

廖建生先生(副总裁);

林炜先生(副总裁);

王乾杰先生(副总裁)。

公司业绩

招股书显示,在过去的2022年、2023年、2024年和2025年前六个月,紫金黄金国际的营业收入分别为18.18亿美元、22.62亿美元、29.90亿美元和19.97亿美元,相应期间的净利润分别为2.90亿美元、3.22亿美元、6.21亿美元和6.25亿美元,相应期间的归母净利润为1.84亿美元、2.30亿美元、4.81亿美元和5.20亿美元。

中介团队

紫金黄金国际是次IPO的中介团队主要有:

摩根士丹利、中信证券为其联席保荐人;

安永为其审计师;

福建至理为其公司中国律师;

瑞生为其公司香港及美国律师;

司力达为其券商香港及美国律师;

SRK Consulting为其合资格人士;

新百利融资为其合规顾问;

弗若斯特沙利文为其行业顾问。

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